4月19日,廣州國(guó)發(fā)完成(chéng)22億元5年期(3+2)公司債的發(fā)行,票面(miàn)利率4.84%。本期債券爲廣州國(guó)發(fā)公開(kāi)發(fā)行的第三期公司債,在債券市場利率上行,資金面(miàn)總體趨于緊張的情況下,發(fā)行價格在同期同類型債券中處于較優水平,有效改善公司債務結構、降低資金成(chéng)本。
此前,廣州國(guó)發(fā)已成(chéng)功發(fā)行兩(liǎng)期公司債共計60億元。本次發(fā)債,公司的主體信用等級爲AAA,債券的信用等級爲AAA。廣州國(guó)發(fā)搶抓最優發(fā)行窗口期,用不到1個月的時間完成(chéng)本期債券的發(fā)行決策、數據更新、材料制作和交易所備案工作,憑借優質的信用背景和市場形象,共獲得2.83倍的超額認購,累計投标量達62億元,最終發(fā)行利率鎖定爲4.84%。投資者踴躍認購,體現了市場對(duì)廣州國(guó)發(fā)的充分認可。
本次債券成(chéng)功發(fā)行後(hòu),廣州國(guó)發(fā)整體債務結構得到優化、總體融資成(chéng)本得以降低。未來公司將(jiāng)繼續通過(guò)多元化、多渠道(dào)的融資方式,爲實現市委市政府的戰略部署、推進(jìn)廣州市城市建設和産業升級、實現公司可持續發(fā)展提供有力支撐。