【投資界】廣州2000億母基金正在落地

發(fā)布時間：2022-11-10 浏覽量：3509

來源：投資界-解碼LP
日期：2022-10-26 15:55
鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/f8ksDTbd9qzHjdXgKWAwIg

翹首以盼。

作者 I 高賽文

報道(dào) I 投資界-解碼LP

VC/PE罕見齊聚一堂。

投資界-解碼LP從廣州獲悉，近日，廣州産投集團就1500億元廣州産業母基金和500億元廣州創投母基金舉辦多場管理辦法暨産業招商研讨會。據悉，本次會議以線上與線下結合方式進(jìn)行，國(guó)内外頭部投資機構、兄弟城市的母基金管理機構、本地知名創投機構、産業龍頭企業的投資機構悉數參加。

至此，廣州2000億母基金的腳步越來越近了。

2000億母基金落地，快了

參與此次産業招商研研讨會投資機構陣容十分盛大。

國(guó)内外頭部投資機構方面(miàn)，中金資本、高瓴、招商局資本、國(guó)新基金、深創投等受邀參加；參會的兄弟城市母基金管理機構，則有杭州資本、上海科創集團、深圳天使母基金、蘇州元禾等。同時，會上還(hái)看到本地知名創投機構如廣發(fā)信德、創钰投資、越秀産業基金、鄉村振興基金、科金控股等，以及産業龍頭企業的投資機構如廣汽資本、平雲資本、工控資本等代表的身影。

會上，廣州産投集團總經(jīng)理葛群表示：“我們願意與各優秀機構共同組建大型國(guó)際招商團隊，合力吸引社會資金、産業資源、優質項目，實施精準靶向(xiàng)招商，助力重大産業投資項目在廣州落地生根。”

作爲本次研讨會暨兩(liǎng)支政府母基金的發(fā)起(qǐ)方，廣州産投集團背景雄厚，其前身爲廣州市于2016年成(chéng)立的第一家國(guó)有資本投資運營平台廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司。2021年12月3日，經(jīng)過(guò)廣州市委、市政府批準，公司進(jìn)行改組運作，形成(chéng)廣州産投集團，背後(hòu)股東爲廣州市人民政府與廣東省财政廳。

目前，廣州産投集團構建了産業投資基金、國(guó)資産業并購基金、綠色産業基金、創投基金、中小企業基金、國(guó)資混改基金、老字号振興基金等基金群。截至2021年底，廣州産投集團資産規模便達到1364億元，營業收入達到491億元。

今年，廣州産投集團在母基金布局上明顯有更大的“野心”。6月，《2022廣州新三闆發(fā)展交流會暨“金苗行動”廣州北交所拟上市企業培優》活動上，廣州産投集團黨委書記、董事(shì)長(cháng)高東旺表示，廣州産投正在設立1500億産業母基金和500億創投母基金。此言一出，一度轟動。

兩(liǎng)支合計規模達到2000億元的大型政府母基金，廣州將(jiāng)會如何布局落地？

随著(zhe)今年9月，聚焦投資半導體及集成(chéng)電路的廣州前沿科技産業基金、主要投資超高清視頻産業鏈的超高清視頻産業投資基金成(chéng)立，廣州這(zhè)兩(liǎng)隻大型政府母基金啓動大幕正式拉開(kāi)。僅僅一個多月後(hòu)，廣州産投集團便快馬加鞭邀請到諸多各方富有經(jīng)驗的投資機構研讨招商事(shì)宜，落地進(jìn)程又被(bèi)按下了加速鍵。

VC/PE重新湧向(xiàng)廣州

可以看到，廣州在母基金的動作尤爲搶眼。

以廣州産投集團爲例，除廣州産業母基金與廣州創投母基金外，此前集團還(hái)宣布與上海胡潤百富投資管理咨詢有限公司、廣東南粵産城集團有限公司合作設立規模爲百億元的獨角獸母基金，投資方向(xiàng)爲“投早、投小、投創新、投硬科技”，以挖掘粵港澳大灣區中創新力強的潛力獨角獸企業。

而今年4月，由廣州市科技局牽頭設立，總規模爲50億元的廣州科技創新母基金公司第四批拟合作機構（子基金管理人）名單。名單中包含定明勢資本、武嶽峰資本、大米創投、亦聯資本、元璟資本、越秀産業基金、幂方資本、中科創星、丹麓資本、海彙投資10家機構。短短6個月後(hòu)，該基金又馬不停蹄公布了第五批合作機構名單，共有17家機構被(bèi)列入子基金管理人，其中，創業投資類機構9家，天使投資類機構8家。

該基金重點投向(xiàng)以原創性技術、關鍵核心技術産業化爲主要投資方向(xiàng)的子基金，旨在通過(guò)引導社會資本投向(xiàng)科技創新項目，促進(jìn)科技成(chéng)果轉化，培育戰略性新興産業，助力廣州科技創新強市建設。

在招攬GP上，廣州今年可謂是加足了馬力。7月，廣州最大的政府引導基金廣州市新興産業發(fā)展基金官宣旗下子基金招GP，共涉及12個産業，單筆出資不超過(guò)2億元。新興基金成(chéng)立于2017年，旗下子基金多達100支，子基金總規模超800億元。這(zhè)一基金在新一代信息技術領域、新材料與高端裝備制造領域、生物醫藥與大健康領域均有投資布局，目前已經(jīng)成(chéng)爲廣州市推動産業轉型升級的重要幫手。

對(duì)于規劃中的新基金，與各方投資機構研讨招商情況；對(duì)于已成(chéng)立的母基金，則開(kāi)始比拼旗下子基金招GP的速度。

早在2021年8月，《廣州市人民政府辦公廳關于新時期進(jìn)一步促進(jìn)科技金融與産業融合發(fā)展的實施意見》印發(fā)。《意見》中提出，加快建設風投創投之都(dōu)，具體實施意見包括拓寬風投創投資金來源、鼓勵國(guó)有企業參與創業投資、引導社會資本“投早”“投小”、完善政府基金管理體系、打造“标志性”風投創投集聚區、探索設立私募股權交易平台。

當前，國(guó)内制造業紛紛往高端領域發(fā)展，産業轉型升級是不少地方政府的一門必修課。對(duì)于此前在創投領域相對(duì)落後(hòu)同時具有一定産業基礎的廣州而言，産業更叠升級，正是實現彎道(dào)超車的好(hǎo)時機。随著(zhe)母基金紛紛落地，VC/PE重新湧向(xiàng)廣州的一幕也快要上演了。