又是廣州産投集團。
投資界-解碼LP獲悉，廣東銀通投資控股集團有限公司（以下簡稱“廣州産投集團”）正式發(fā)起(qǐ)設立廣州前沿科技産業基金，基金規模達到500億元。
據悉，該基金圍繞以半導體及集成(chéng)電路爲核心的前沿科技産業，投資具有戰略性、引領性、前瞻性的大中型項目，以此推動廣州市集成(chéng)電路産業等前沿科技快速發(fā)展，助力廣東打造中國(guó)集成(chéng)電路産業發(fā)展第三極。
今年，廣州産投集團出手密集。此前，廣州産投集團拟設立1500億産業母基金和500億創投母基金，爲科創企業提供服務。以廣州産投集團爲代表的國(guó)有資本投資平台大舉布局母基金，也正成(chéng)爲廣州風投行業快速發(fā)展的一抹縮影。
廣州産投、智路資本
聯合設立500億前沿科技基金
廣州前沿科技産業基金由廣州産投集團聯合北京智路資産管理有限公司(以下簡稱“智路資本”)、廣州開(kāi)發(fā)區國(guó)企代表等發(fā)起(qǐ)。
官網顯示，廣州産投集團前身爲廣州市于2016年成(chéng)立的第一家國(guó)有資本投資運營平台廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司。2021年12月3日，經(jīng)過(guò)廣州市委、市政府批準，公司進(jìn)行改組運作，形成(chéng)廣州産投集團。集團背後(hòu)股東爲廣州市人民政府與廣東省财政廳。
成(chéng)立至今，廣州産投集團立足戰略投資發(fā)展平台、國(guó)有股權持股平台、資本運作管理平台三大功能(néng)定位。集團以推動廣州産業延鏈、補鏈、強鏈、擴鏈爲核心使命，積極擔當産業投行和資本運營兩(liǎng)大角色，重點開(kāi)展産業投資、園區開(kāi)發(fā)、股權管理、資本運作、資産管理等業務。
在私募股權基金方面(miàn)，廣州産投集團構建了産業投資基金、國(guó)資産業并購基金、綠色産業基金、創投基金、中小企業基金、國(guó)資混改基金、老字号振興基金等基金群。截至2021年底，廣州産投集團資産規模便達到1364億元，營業收入達到491億元。
與廣州産投集團綜合性投資平台屬性有所不同，智路資本則專注于半導體核心技術及其他新興高端技術如移動技術、汽車電子、機器人與智能(néng)制造等領域的投資機會，其背後(hòu)投資人投資人包括全球領先的高科技公司、大型金融機構和家族基金等。成(chéng)立于2017年，智路資本已投資半導體引線框架公司AAMI、工業級壓力傳感器公司Huba Control、半導體封裝和測試企業UTAC等科技制造業細分賽道(dào)龍頭。
值得一提的是，廣州前沿科技産業基金還(hái)計劃圍繞國(guó)内半導體龍頭企業紫光集團及其上下遊生态圈將(jiāng)企業導入廣州。2022年7月，廣州産投集團作爲牽頭方出資35億元，聯合廣州開(kāi)發(fā)區投資集團共同出資60億元，通過(guò)投資智路建廣聯合體搭建的戰投收購平台北京智廣芯控股有限公司，成(chéng)爲紫光集團收購重整的戰略投資方。
紫光集團旗下科技制造公司衆多，半導體與雲業務爲其兩(liǎng)大主要業務領域。其中，半導體領域有紫光展銳、紫光國(guó)微、長(cháng)江存儲、紫光存儲等集成(chéng)電路企業；雲業務領域則有新三華集團、紫光股份、紫光西部數據等平台。依托紫光集團成(chéng)熟的産業鏈生态，廣州甚至大灣區在中國(guó)半導體的地位有望強勢崛起(qǐ)。
廣州2000億母基金正在趕來
廣州産投集團落子不止于此。
在第八屆中國(guó)廣州國(guó)際投資年會暨首屆全球獨角獸CEO大會上，廣州産投集團還(hái)宣布與上海胡潤百富投資管理咨詢有限公司（以下簡稱“胡潤百富”）、廣東南粵産城集團有限公司合作設立規模爲百億元的獨角獸母基金，投資方向(xiàng)爲“投早、投小、投創新、投硬科技”，以挖掘粵港澳大灣區中創新力強的潛力獨角獸企業。
會上，廣州産投集團還(hái)宣布將(jiāng)聯合粵港澳大灣區科技創新産業投資基金（有限合夥）、廣州開(kāi)發(fā)區國(guó)企代表組建首期10億元超高清視頻産業投資基金。該基金主要投資超高清視頻産業鏈領域項目，包括但不限于中國(guó)境内外超高清視頻核心元器件、行業應用、前端采集、内容制作、終端呈現、傳輸存儲等超高清視頻産業鏈方向(xiàng)的優質企業。
此外，廣州産投集團官宣了一項大手筆動作——正在設立1500億産業母基金和500億創投母基金。這(zhè)兩(liǎng)項母基金旨在爲科創企業提供“雨林式”服務，通過(guò)金融支持、産業發(fā)展深度融合，賦能(néng)中小企業一路成(chéng)長(cháng)。“我們將(jiāng)在産業引領下，做好(hǎo)‘耐心資本’，主動‘生态招商’，以投促引、以投促産、以投促創，爲招引項目提供全要素設計、全過(guò)程陪伴、全周期服務”，廣州産投集團董事(shì)長(cháng)高東旺對(duì)媒體表示，此次簽約是廣州産投集團牽頭組建的1500億元廣州産業母基金和500億元廣州創投母基金啓動前奏。
曾幾何時，在創投領域，廣州在四大一線城市中是最不起(qǐ)眼的那個，甚至曾有創業者在網上發(fā)文吐槽在廣州難以找到投資人。如今，廣州産投在廣州市委、市政府的高站位部署和市國(guó)資委的指導下，牽頭出手、大力布局總規模高達2000億元的母基金，震撼創投圈。
2021年8月，《廣州市人民政府辦公廳關于新時期進(jìn)一步促進(jìn)科技金融與産業融合發(fā)展的實施意見》印發(fā)。《意見》中提出，加快建設風投創投之都(dōu)，具體實施意見包括拓寬風投創投資金來源、鼓勵國(guó)有企業參與創業投資、引導社會資本“投早”“投小”、完善政府基金管理體系、打造“标志性”風投創投集聚區、探索設立私募股權交易平台。
政策上引導支持，背後(hòu)其實是全國(guó)各地早已掀起(qǐ)的一股國(guó)有資本下場做風投的風尚。近年來令各地政府羨慕不已的“合肥模式”暫且按下不表，在上述《意見》中，誕生于鄰居深圳的國(guó)有創投機構“深創投”已經(jīng)成(chéng)爲廣州政府白紙黑字對(duì)标的對(duì)象。
事(shì)實上，作爲南粵大省廣東的省會城市，廣州在制造業方面(miàn)的産業基礎并不弱。轄區内有50多個産業集聚區，其中，汽車、電子、石化三大産業是廣州的支柱性産業。尤其是近年來新能(néng)源汽車産業興起(qǐ)、半導體領域被(bèi)卡脖子，國(guó)内制造業向(xiàng)高端制造方向(xiàng)轉型升級，由此催生出大量投資機會。
對(duì)于此前在創投領域相對(duì)落後(hòu)同時具有一定産業基礎的廣州而言，産業更叠升級，正是實現彎道(dào)超車的好(hǎo)時機。而設立母基金這(zhè)類相比直投風險更低同時更能(néng)實現資源杠杆放大效應的投資方式，備受青睐也就不足爲奇。
除廣州産投集團正在設立的兩(liǎng)項總規模達2000億元的母基金外，近兩(liǎng)年落地廣州聚焦科技創新領域的産業母基金還(hái)有粵港澳大灣區科技創新産業投資基金、廣東半導體及集成(chéng)電路産業投資基金、廣州科技創新母基金等。這(zhè)些如雨後(hòu)春筍般湧現的母基金，正在給廣州這(zhè)座城市帶來更多的可能(néng)性。
來源：投資界-解碼LP